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假期外围市场逻辑梳理：美股方面，AIAgent爆发虽积压AI应用市场空间，但利好上游硬件，ASML和台积电评级上调，台积电预计大幅扩产；港股中，台积电先进制程预计涨价，大陆先进制程涨价及扩产趋势明确，国产GPU上市融资后产能争夺将更激烈。委内瑞拉局势变化或影响利益，但川普推特示好且可获取石油，利空有限。对于假期港股商业航天公司大涨，其流通盘小、成交额低，带动A股大涨逻辑存疑。节前11连阳冲量资金节后有兑现压力，若调整反而是布局今年机构看好预期差机会，投资者应低位看逻辑、高位看量价，做好应对。
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