三季度长线资金重仓股出炉 大金融与新兴产业成布局重点

时间:2022-11-02 09:58:48 来源: 经济参考报


随着上市公司三季报披露完毕,社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示,三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东,合计持股数超1500亿股,合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比,三季度机构持股市值有所减少,但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看,大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。

社保基金QFII加仓绩优股

整体来看,社保基金投资风格总体较为稳健。Wind数据显示,截至三季度末,社保基金共现身524家上市公司的前十大流通股东之中,合计持股数量为578.26亿股,相比二季度末继续增加;合计持股总市值为3532.87亿元,受三季度市场震荡因素影响,三季度社保基金持股总市值相比二季度末有所下降。

从行业来看,社保基金持有证券数量最多的三大行业分别为医药生物、电子、基础化工,持有证券数量分别为51只、50只、46只。就持股市值而言,较为稳健的银行以及非银金融行业依然是社保基金的重仓领域,截至三季度末其持股市值分别达到了1372.23亿元、350.74亿元。此外,社保基金三季度对非银金融、公共事业、有色金属等行业进行了明显增持,行业增持股数分别为30.42亿股、2.02亿股、9331.79万股。

从个股来看,三季度社保基金共增持了164只个股,减持了117只个股。中国人保是三季度社保基金增持数量最多的个股,由全国社保基金理事会增持29.90亿股。三峡能源、金风科技、云铝股份获社保基金增持数量紧随其后,分别为5831.32万股、5690.10万股和4385.93万股。此外,还有华锦股份、中金岭南等156只个股新进入社保基金重仓股之列。

外资主力QFII则在三季度重仓持有664只个股,合计持股数为106.37万股,高于二季度末持股数;合计持股市值2077.88亿元,同样略低于二季度末。从行业来看,QFII持股市值居前的行业分别为银行、电力设备和医药生物,持股市值分别为589.13亿元、535.81亿元和140.76亿元。从持股数量变动来看,电力设备、机械设备和医药生物等新兴产业成为QFII三季度加仓最多的行业。

个股方面,Wind数据显示,QFII三季度新进个股数量高达351只,涉及行业包括医药、材料、电力设备等。同时,QFII还对三峡能源、无锡银行、华测检测等125只个股进行了加仓。

值得注意的是,不少社保基金和QFII新进个股今年以来均取得了稳健增长的业绩。例如,社保基金持有家数最多的个股厦门象屿三季报显示,前三季度实现营业收入3918亿元,同比增长13.74%;归母净利润为21.73亿元,同比增长31.23%。公司营业收入、归母净利润再创同期历史新高,经营效益持续提升。获花旗环球金融有限公司三季度增持3.10亿股的格林美,前三季度实现营业收入213.74亿元,同比增长65.80%;实现归母净利润10.06亿元,同比增长40.39%。

险资操作稳健 重仓大金融板块

对于操作稳健的险资而言,银行股三季度依旧是最重仓的板块。从增持情况来看,银行、能源板块是险资加仓的重点。

Wind数据显示,截至三季度末,险资共现身691家上市公司的前十大流通股东,合计持股数量为891.18亿股,合计持仓总市值为1.27亿元。与社保基金、QFII不同,险资三季度调仓更为谨慎,持股数量与持仓市值相比二季度末均出现下降。

从行业来看,非银金融与银行仍是险资持股的重点板块,持股总市值分别达到了6239.03亿元、3789.02亿元,远高于其他行业。就持股数量而言,三季度险资在公共事业、有色金属和石油石化板块进行了明显增持,增持股数分别为1.76亿股、1.39亿股、8053.63万股。

值得注意的是,三季度能源、资源行业在险资持仓中占据了较为重要的位置,险资新进前十大股东的上市公司中,出现了多家新能源公司。例如,储能行业头部公司南都电源三季报显示,太人寿新进成为该公司第五大股东,持股比例为1.49%。风电龙头三峡能源获得和谐健康保险青睐,三季度获大手笔增持。对于传统能源,部分险资也比较关注,例如中国人寿三季度对中国石化、中国神华均进行了增持。

就个股而言,险资三季度重仓个股也多属于银行、能源板块。据Wind统计,三季度险资增持数量居前的个股分别为三峡能源、中国石化、中国银行、建设银行、安银行。截至目前,险资持仓市值前十的个股共有一家保险公司、六家银行、两家房地产企业以及一家公共事业企业,持股市值均在百亿元以上。


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