远洋集团18亿美元票据拟延期付息

【大河财立方 记者 朱娟】继宣布本金额20亿元的境内债券拟展期一年后，远洋集团又寻求18亿美元票据延期付息。

7月26日晚间，远洋集团发布公告称，正透过特别决议案就建议修订及豁免征求持有人的同意，寻求对三只本金合计为18亿美元的美元票据的利息进行延期支付。三只债券分别为：2024年到期的7亿美元票据、2027年到期的5亿美元票据、2029年到期的6亿美元票据。

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公告显示，远洋集团正在对三只票据进行同意征求，请求合资格票据持有人同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。

远洋集团表示，如果2024年票据的持有人未批准特别决议案，该票据项下的违约事件可能会于2023年8月13日之后发生。同时，将导致发行人及远洋集团其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发，可能需立即进行公司重组，持有人可能会失去其对票据的全部或大部分投资。

此外，2027年票据项下的违约事件可能会于2023年8月18日之后发生，2029年票据项下的违约事件可能会于2023年8月19日之后发生。

对此，远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订相关条款。其中，针对2024年票据，今年1月30日至7月30日期间产生的利息，申请延期至9月30日支付；针对2027年票据，今年2月4日至8月4日期间产生的利息，延期至10月4日支付；针对2029年票据，今年2月5日至8月5日期间产生的利息，延期至10月5日支付。均相应延期两个月。

同时，延期支付利息期间产生的利息，将在支付该等利息到期日，向该到期日前第七天营业结束时名列登记册的票据持有人作出支付。

对于延期支付利息，远洋集团在公告中称，自2022年初以来，由于市况不佳，集团面临流动性压力，导致经营现金流入减少，同时难以获得外部资本为现有债务再融资。

“集团一直积极与债权人商讨解决挑战，并致力于减轻不利市况的影响。然而，尽管采取了措施来提高流动性，但债务再融资仍存在不确定性，运营及融资条件不佳的情况及流动性压力依然存在。如果特别决议案得以实施，将改善财务和流动性状况。”远洋集团称。

在此之前，远洋集团于7月25日晚间发布公告称，公司整体流动性高度承压，债券按期足额兑付存在较大困难，全资附属公司远洋控股中国拟于2023年7月27日至2023年7月29日，与公司债券持有人协商调整债券“18远洋01”兑付安排。

据悉，“18远洋01”境内公司债是远洋集团于2018年8月公开发行，规模合计20亿元，期限5年，当前余额20亿元，票面利率4%。

根据公告，“18远洋01”债券的兑付日为2023年8月2日，拟展期为自2023年8月2日起12个月，具体调整为2023年（9月2日、10月2日、11月2日、12月2日）及2024年（2月2日、5月2日、8月2日），分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

而该笔债券自2022年8月2日至2023年8月1日期间产生的利息（8000万元），远洋控股中国将于2023年8月2日一次性付清；此后新增利息兑付日与本金兑付同期。

为此，远洋集团将以北京远新房地产开发公司（持有北京商业综合体“乐堤港”）50%股权收益权为“18远洋01”提供质押担保，并于今年9月28日前落实增信，同时给予“18远洋01”公司债存续期内的本息兑付日连续15个交易日的宽限期，宽限期内不构成违约。

据了解，截至目前，远洋集团存续期债券规模243.06亿元，债券只数14只，其中三只债券正在展期，展期金额为38亿。

远洋集团近期被国际评级机构连续下调评级。6月底，穆迪将远洋集团公司家族评级下调至“Caa1”，展望为负面；惠誉下调远洋集团的长期外币发行人评级至“CCC+”,同时由于商业原因，评级已被撤销。

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