京东物流双管齐下拟募资约70亿元,资金将用于并购等事项

时间:2022-03-25 17:46:24 来源: 大河财立方


【大河报·大河财立方】(记者 丁洋涛)京东物流(02618.HK)3月25日发布公告称,公司拟通过配售新股募资,同时向其控股股东京东集团-SW(09618.HK)增发股票,双管齐下合计募资约10.9亿美元,折合人民币约69.36亿元。

公告称,京东物流拟利用上述两笔资金来提高物流网络和解决方案、并购,以及增加一般公司用途的现金储备。

京东物流将按每股20.71港元的价格发行1.505亿股,募集金额约31.02亿港元。发行价格较京东物流上个交易日收盘价23港元有9.96%的折价。上述配售股份约占京东物流已有发行股本的2.43%及约占京东物流通过配售事项经扩大已发行股本的2.38%。

另一方面,京东集团拟以每股2.65美元的价格认购京东物流发行的2.614亿股,花费约6.92亿美元。该笔认购股份约占京东物流截至现有已发行股本的4.23%;约占公司通过配售事项及认购事项经扩大已发行股本的3.96%。

同日,京东集团宣布,京东物流已签订配售协议,据此京东物流同意以配售方式向一批第三方投资者发行1.505亿普通股,总购买价约为3.98亿美元。同时,京东集团透过其全资附属公司(京东实体)与京东物流签订认购协议,据此京东实体同意认购,京东物流同意发行2.614亿股京东物流普通股,每股价格与京东物流配售相同,总购买价约为现金6.92亿美元。

京东物流向投资人配售及母公司京东认购事项完成后,京东集团在京东物流的股权将维持在约63.5%。

但公告显示,鉴于配售及认购事项须待达成配售协议所载先决条件后方可完成,故配售事项未必会进行。提醒股东及有意投资者买卖股份时要审慎行事。

正如其公告所说,一部分用在并购上。2022年3月12日,德邦股份发布公告,宣布京东物流子公司京东卓风拟以89.9亿元收购德邦控股99.99%的股权,进而间接持有上市公司德邦股份66.5%的股份,综合看,京东物流以135亿元估值收购德邦股份,成为后者实际控制人。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟


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