【世界独家】蒙牛乳业将在美国发售本金总额6.5亿港元债券

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【大河财立方消息】6月9日早间，蒙牛乳业在港交所公告称，2023年6月8日（交易时段后），公司与经办人订立认购协议，内容有关公司发行本金总额为6.5亿港元的债券，该债券可交换为现代牧业股份。

该债券将仅在美国境外发售。该债券概不会在香港公开发售，也不会向公司任何关连人士配售。公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资。

公告称，交换期间，该债券可按比例交换为可交换财产。如果该债券按照初步名义交换价（每股现代牧业股份1.1440港元）全数交换为现代牧业股份，该债券将可交换为568,181,818股现代牧业股份（可予以调整），占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。

对于发行该债券，蒙牛乳业作为出借方，已与中银国际金融产品有限公司订立借股协议，据此蒙牛乳业同意向中银国际金融产品有限公司出借总共不超过约5.68亿股现代牧业股份，占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。

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