龙头昂起来!河南又一重磅报告发布

时间:2023-01-15 09:00:32 来源: 大河财立方


【大河财立方 记者 陈玉尧】龙头企业昂起来,农业产业化强起来。

2023年河南省政府工作报告明确提出,加快建设农业强省。支持牧原、双汇等一批龙头企业做大做强,建设万亿级现代食品产业。

河南农业龙头企业呈现怎样的地域分布?哪些细分领域诞生了最多的龙头企业?在A股资本市场及上市后备军团,河南涉农企业规模如何?


(资料图片仅供参考)

在河南省农业农村厅的指导下,财立方智库深入分析1169家农业领域龙头企业,1月15日正式推出《河南省农业产业化重点龙头企业年度报告(2022)》(以下简称《龙头企业报告》),解码农业产业化龙头企业,多维度全景展示河南农业龙头企业发展特点,助推河南农业强省建设。

河南省级以上农业产业化龙头企业1169家,近半分布在南部、东部5市

近年来,河南省坚持把做大做强龙头企业作为助推乡村全面振兴、农业强省建设的战略选择,加大政策扶持,营造良好环境,推动转型升级,龙头企业实现数量与质量双提升。

《龙头企业报告》显示,目前,河南省级以上农业产业化龙头企业已达1169家。其中,国家级102家,省级1067家。

龙头企业分布呈现明显的地域特点。数据显示,河南南部地区农业龙头企业分布较多:信阳、南阳、驻马店分别为142家、108家、91家,位居省内第一、第二、第四。东部地区平原地区次之,商丘96家、周口89家。以上5市龙头企业数量占全省的45%。

河南省级以上农业产业化龙头企业地域分布情况

如果单看国家级龙头企业,郑州的首位度最高,总部经济特色明显,拥有国家级龙头企业14家。其中不仅有三全食品、好想你、棕榈股份等上市公司,也有思念食品、白象食品、万邦等细分行业内巨头企业。

目前,郑州已形成了以“三全”“思念”为代表的速冻食品集群、以“好想你”为代表的枣制品集群、以“金苑”“白象”为代表的面粉及面制品加工集群、以万邦物流为代表的市场流通型集群等,农业产业化集群蓬勃发展。

资产规模6186亿元,大型龙头企业集中在郑州、南阳、漯河、周口4地

《龙头企业报告》显示,截至2021年末,河南省级以上龙头企业资产规模合计6186.68亿元,平均资产规模5.33亿元。

其中,资产规模超过10亿元的龙头企业有80家,超过50亿元的有10家,超过百亿元的有4家,分别为牧原股份(1692亿元)、双汇发展(370亿元)、棕榈股份(182亿元)、新野纺织(102亿元)。

资产规模超过50亿元的10家企业

从区域上看,南阳、郑州、周口、漯河4地农业龙头企业整体资产规模较高,分别为2206亿元、708亿元、490亿元和487亿元。

2021年,河南农业龙头企业营收合计8088.16亿元。其中,郑州市69家龙头企业共实现营收2332.41亿元,占全省龙头企业总营收的28.84%。南阳市、商丘市龙头企业整体营收均超过千亿元,分别为1091.75亿元、1038.99亿元。

无论从整体资产规模,还是从营收规模来看,河南省大型龙头企业主要集中在郑州、南阳、漯河、周口、商丘等地。

河南省级以上农业产业化龙头企业营收分布区间

从行业来看,流通及批发市场、肉及肉制品、面及面制品三大行业整体营收规模较大,分别达2964.67亿元、2362.57亿元、1026.91亿元。三大行业营收合计6354.15亿元,占比近八成,达78.56%。排名第四的果蔬行业整体营收为285.43亿元,与前三大行业差距明显。

以营收规模最高的流通及批发市场行业为例,受益于河南农业大省的产业优势、四通八达的区位交通优势,河南流通及批发市场产业蓬勃发展,拥有河南万邦国际农产品物流股份有限公司、河南中原四季水产物流港股份有限公司、商丘农产品中心批发市场、河南亿星实业集团等一批国家级龙头企业,各类农副产品交易量位居全国前列,实现农产品“买全球、卖全国”。

河南在面、肉、果蔬三大领域优势明显,龙头企业占比超六成

据《龙头企业报告》,河南在面制品、肉制品以及果蔬三大领域优势明显,龙头企业数量均超过200家,分别为252家、242家、230家,合计占比达61.9%。

河南农业产业化省级以上重点龙头企业行业分布情况

河南面制品行业的代表性龙头企业有:三全食品、思念食品、白象食品、平平食品、千味央厨、南街村等;肉制品行业的代表性龙头企业有:牧原食品、双汇发展、华英农业、正大食品、雨轩清真食品等;果蔬行业的代表性龙头企业有:好想你、金豆子、文新茶叶、二仙坡等。

值得注意的是,在各细分领域,龙头企业呈现鲜明的地域性特点。

在面制品行业,信阳市、商丘市农业龙头企业数量均超过30家,领跑全省。以商丘为例,豫东平原肥沃的土地使商丘成为全国优质小麦生产基地、全国的面粉生产基地之一。该市汇聚了34家面制品行业龙头企业,占比13.5%,包括五得利集团商丘公司、河南汇丰面粉、永城市白鸽面粉、商丘双龙粉业等。

细分门类的特色产业呈现集中布局的特点。以蜂产品为例,河南9家蜂产品龙头企业,8家位于许昌市,且均在长葛县。经过多年积累,长葛市已发展成目前国内最大的蜂产品集散地,拥有一条从生产蜂机具、收购原料,到加工蜂产品的完整产业链,以及与产业链相配套的“线下”加“线上”成熟销售模式。

立足本地资源优势,因地制宜发展乡村特色产业,已成为河南多地推进乡村振兴,实现农业高质量发展的重要途径。

六成龙头企业披露研发支出,5家投入过亿元

现代企业竞争力的核心是企业的自主创新能力。

1169家河南农业龙头企业中,707家披露了2021年研发支出数据,占比60.5%,合计67.9亿元。

5家企业研发过亿,分别为棕榈股份(16.2亿元)、双汇发展(5.7亿元)、牧原食品(4.7亿元)、思念食品(1.6亿元)、新野纺织(1.56亿元)。

在第四次工业革命浪潮中,河南涉农企业也在积极进行数字化、智能化升级,依托人工智能全面降低农业劳动成本,依托大数据为农业生产提供科学指导,依托区块链实现农业科学管理,依托云计算助力扩展农业服务体系,依托物联网推动农业智能一体化发展。

以牧原股份为例,该公司积极投入智能养殖装备技术的研发,将前沿技术与传统养猪业融合,研发出了智能环控、智能饲喂、智能巡检(可实时监测猪舍内温湿度、有害气体、声音等十余项指标)、自动清洗、自动性能测定等关键智能化技术与配套智能设备,实现了生猪养殖全过程的智能化应用。

近年来,牧原股份研发人员数量变动情况

同时,牧原股份积极引进各学科专业人才,打造年轻化、梯队化及国际化的人才团队。2015年,该公司研发人员仅124人,到2021年,其研发团队已扩充至4632人,短短六年时间增长3635%。

值得注意的是,虽然近年来河南涉农企业不断加大研发投入,但1169家河南省级以上龙头企业平均研发投入为843.7万元,研发总支出占总营收的比重为0.84%,整体水平仍有提升空间。

17家河南涉农企业A股上市,3家IPO排队14家在辅导

资产市场一方面助力企业获得持续、稳定的融资渠道,为公司带来溢价,提升企业的品牌价值和市场影响力,推动中小企业实现规范发展;另一方面也有利于提升企业品牌形象,吸引优秀人才,增加竞争力。

17家在A股上市的河南涉农企业

河南目前有17家农业相关企业在A股上市,市值合计4439亿元(截至2022年12月31日,下同)。其中,市值过千亿元的仅牧原股份一家,市值2667.74亿元;另有三家市值超过百亿元,为双汇发展(898.39亿元)、三全食品(162.74亿元)、一拖股份(126.97亿元)。

这些上市公司中,9家与食品加工相关,包括牧原股份、双汇发展、三全食品、千味央厨、ST华英、好想你、金丹科技、莲花健康、仲景食品。

H股方面,河南有4家公司在港交所上市,分别为:卫龙(休闲食品行业)、中国心连心化肥(化肥行业)、福森药业(医药行业)、第一拖拉机股份(农机行业)。其中,第一拖拉机股份为A+H两地上市。

此外,河南有蜜雪冰城、想念食品、花溪科技3家企业正处于IPO排队审核中。蜜雪冰城拟登陆深交所主板,想念食品拟登陆上交所主板,两家企业处于审核已反馈状态。花溪科技拟登陆北交所,目前已过会。

14家处于上市辅导阶段的河南涉农企业

河南还有14家涉农企业正处于上市辅导阶段,涉及种业、农机、化肥、饲料、牧业、中药等领域。

值得注意的是,仅2020年以来,河南就新上市了秋乐种业、千味央厨、仲景食品、金丹科技、卫龙5家涉农企业。整体看来,河南涉农企业在资本市场梯度培育体系完善、上市后备资源充足。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟


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