光华科技“三方会盟”,抱团剑指宁德时代?| 立方观察

时间:2022-02-23 10:03:15 来源: 大河财立方


张克瑶

光华科技(002741.SZ)再次吹响“结盟模式”的号角。2月22日晚,光华科技公告称,公司与奥动新能源汽车科技有限公司(以下简称奥动新能源)、松下电器(中国)有限公司(以下简称松下中国)签署《战略合作协议》。在宁德时代(300750.SZ)换电品牌发布一个多月后,光华科技此次的“三方会盟”耐人寻味,因为结盟对象跟宁德时代都有或明或暗的竞争。

对于光华科技和奥动新能源而言,松下中国是新入圈的小伙伴。2021年12月28日,光华科技和奥动新能源已签署《战略合作协议》,根据当时的公告,双方合作内容涉及“加强电池银行、动力电池梯次利用和材料回收领域”。松下中国加入后,三方合作内容更加丰富,包含“加强电池银行、电池全生命周期资产运营管理、电池寿命延长、动力电池梯次储能利用和材料回收领域”。

光华科技主营PCB化学品、锂电池材料、化学试剂等,是国内PCB化学品龙头企业,2016年开始布局动力电池回收业务,但该板块竞争激烈,光华科技市场份额仍不及头部企业格林美(002340.SZ)和宁德时代控股的广东邦普循环科技有限公司(以下简称邦普循环)。伊维经济研究院等机构联合发布的报告显示,在实际处理量方面,2020年格林美、邦普循环合计占据的市场份额在50%以上。

动力电池回收并非宁德时代主业,光华科技跟宁德时代也难言有竞争关系,但奥动新能源和松下中国在各自领域都有相应的优势。

奥动新能源是国内换电行业龙头企业,根据中国电动充电基础设施促进联盟的数据,截至2021年7月,奥动新能源的换电站数量达344座,占全国换电站市场份额的45%,蔚来汽车以312座、41%的占比位居第二。不过,被称为“换电专业户”的奥动新能源自身不生产电池,商业模式是和汽车厂商、电池生产商开展第三方换电合作。已经杀入换电赛道的宁德时代坐拥国内最大的动力电池装机量,今后和奥动新能源的关系,究竟是竞争多一点还是合作多一点,还有待观察。

在笔者看来,松下中国是“三方会盟”最值得关注的对象,毕竟松下在国际市场的影响力要大于国内市场,而动力电池是宁德时代的基本盘。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年宁德时代、比亚迪、中创新航(中航锂电)电池装机量位居前三位,松下中国未进前十;市场研究机构SNE Research发布的2021年全球动力电池装机量排行榜显示,宁德时代、LG新能源、松下位居前三位。

尽管不同机构统计口径会有区别,但整体规模排名不会有太大差异。从松下的国际市场占有率表现优于国内来看,松下动力电池仍有一定的产品竞争力。在特斯拉的电池供应商体系中,松下地位并不弱于宁德时代,被马斯克代言的高能量密度电池——高镍4680电池已进入量产时刻,市场消息显示,特斯拉正和宁德时代、LG新能源、松下等国内外电池生产商洽谈合作,松下也有意愿在中国增强车载电池产能。

作为“三方会盟”的牵头公司,光华科技近三年“结盟”动作不断。2019年至2021年,光华科技先后与奇瑞万达贵州客车股份有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、安徽鑫盛汽车制造有限公司、天津力神电池股份有限公司等签署废旧动力电池回收处理合作。

不难看出,即使算上本次的三方合作,各个玩家对宁德时代在国内的市场地位难以起到实质性影响,但抱团“蚕食”的迹象较明显。当然,在未来的新能源舞台上,是光华科技继续低姿态“合纵”,还是宁德时代高调“连横”,抑或是其他黑马杀出,都将是中国新能源的一出好戏。

责编:史健 | 审核:李震 | 总监:万军伟


网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.